John Tiner & Partners S.A.

Бумаги на US IPO, венчурные проекты,
private equity и пр. для российского рынка

Как предложить участие в потенциально прибыльных иностранных проектах большому числу инвесторов и заработать на этом? — Выпустить на соответствующий актив ценные бумаги и допустить их к обращению в России.

После того, как американский ФРС «залил» рынки ликвидностью, рыночная оценка многих проектов, включая технологические компании, готовящиеся выйти на IPO, стала расти огромными темпами. Обидно не иметь возможности участвовать в этом росте.

Проблема состоит в том, что многие потенциально сверхприбыльные проекты не желают привлекать инвесторов на малые суммы; им достаточно крупных private equity фондов с «чеками» на вход в десятки миллионов долларов.

Выпуск ценных бумаг для формирования этих инвестиционных сумм (под полученную через активного местного венчурного агента аллокацию) и есть решение описанной задачи.

Мы обладаем технологией быстрого «обертывания» таких проектов в ценные бумаги и выпуска их в такой конфигурации, которая позволяет их допуск к обращению среди российских инвесторов.

Мы будем рады провести секьюритизацию следующих типов активов:

  • крупные пакеты акций (units of shares) американских корпораций, еще не вышедших на IPO и не конвертированных в публично обращающиеся stocks
  • пакеты акций американских корпораций в процессе IPO
  • доли в private equity проектах, которые еще проходят различные этапы венчурного финансирования (mezzanine, первый, второй и пр. раунды)
  • доли в девелоперских проектах по всему миру
  • доли в дистрессовых активах, выкупаемых с существенным дисконтом для дальнейшего снятия проблем, активного развития и роста рыночной цены.

Выпускаемые с нашей помощью ценные бумаги обеспечиваются клирингом в основных мировых депозитарно-клиринговых системах (SIX SIS, Euroclear, Clearstream), могут быть выведены по ускоренной процедуре на одну из европейских бирж и одновременно допущены к обращению в России.

Стоимость нашего пакета услуг по эмиссии таких ценных бумаг «под ключ» значительно ниже стоимости выпусков, которые структурируются по традиционной модели с привлечением дорогих инвестиционных банков.

Обсудить возможность выпуска,
узнать детали
Параметры выпусков для привлечения инвестиций