С помощью John Tiner & Partners вы можете очень быстро осуществить еврооблигационный выпуск.

Как ни странно, это проще и быстрее, чем выпускать российские облигации. Но при этом еще и формирует кредитную историю на Западе. И еще позволяет легко привлекать офшорный капитал.

Иностранные облигации очень легко проходят процедуру допуска для продажи российским инвесторам (часто — автоматически). Единственное ограничение — их можно свободно продавать только квалифицированным инвесторам (но это и так происходит с большинством первых выпусков).

Мы можем выполнить эмиссию за 30 дней. Поставить ее в клиринговые системы (Euroclear / Clearstream и пр.) и обеспечить ей листинг на одной из солидных европейских бирж. Стоимость сервиса — на порядок ниже традиционного «ценника» инвестиционных банков.

При выпуске еврооблигаций или иных долговых инструментов (CLN, LPN и пр.) мы берем на себя все организационные и юридические этапы выпуска, исключая маркетинг бумаг и поиск инвесторов.

Если выпуск осуществляется для решения структурных задач внутри одной группы или с заранее определенными инвесторами, он, как правило, не нуждается в согласовании проспекта эмиссии с регулятором. Такой выпуск можно осуществить «под ключ» за 3-4 недели.

При необходимости согласования проспекта эмиссии с регулятором (когда выпуск предназначен для размещения среди заранее не определенных, розничных инвесторов) сроки выпуска удлиняются на время, необходимое для создания проспекта эмиссии, согласования его с клиентом, а затем с регулятором.

Если вы планируете серийные выпуски одинаковых бумаг в будущем, то с регулятором имеет смысл согласовать общий проспект для таких выпусков (Base Prospectus).

Также если вы планируете листинг своих долговых бумаг на одной из бирж, сроки выпуска могут быть чуть дольше обозначенных выше, поскольку различные биржи рассматривают листинговые заявки с разной скоростью, плюс потребуется вводить данный выпуск в клиринговую систему выбранной биржи.